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Maxi-richiesta per il bond da un miliardo di Eni

Giuseppe Recchi

Giuseppe Recchi

Tutto esaurito per il bond da un miliardo di Eni, che raccoglie domande complessive per circa 14 miliardi di euro da oltre 700 investitori istituzionali internazionali, soprattutto dal Regno Unito, Francia e Germania. Un’ulteriore iniezione di fiducia per il mercato obbligazionario italiano, che da un lato incassa un’ulteriore ribasso del tasso di raccolta dei titoli di Stato, e dall’altro trova un’accoglienza entusiasta alla prima emissione obbligazionaria dell’anno di un big dell’Industria. Nel corso del 2011 Eni aveva fatto presentato solo obbligazioni per 1,35 miliardi destinate al pubblico retail, ed era dal novembre del 2010, quando emise un bond a sette anni al tasso del 3,5% che Eni non tornava a proporre obbligazioni agli investitori istituzionali: oggi ha collocato sul mercato titoli a otto anni ad un tasso fisso del 4,250% (decisamente inferiore a quanto previsto al momento dell’annuncio), dopo aver dato mandato a Credit Agricole Cib, Hsbc, JP Morgan, Mps Capital Services e Unicredit di gestire l’organizzazione. Lo scopo è quello di «mantenere una struttura finanziaria equilibrata per quanto riguarda il rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine di Eni». Il prestito sarà ora quotato alla borsa di Lussemburgo. Resta sempre caldo il tema Snam Rete Gas, che il decreto delle liberalizzazioni allontana da Eni, disposta a cederla, ma a prezzi di mercato senza penalizzare gli azionisti, come ha già detto più volte l’amministratore delegato, Paolo Scaroni. A cui ha fatto eco da Davos, il presidente, Giuseppe Recchi: «Poichè si tratta di un annuncio di due giorni fa, ancora aspettiamo che ci siano tutti i dettagli», ha spiegato. «È un piano cui daremo corso – ha aggiunto – ci adeguiamo alle norme del Paese, ovviamente tenendo conto di quelli che sono gli interessi di tutti gli azionisti per fare un’operazione di mercato, come previsto».

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giuseppe recchi

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